一、糧食烘干機(jī)行業(yè)概況

1、分類
糧食烘干機(jī)是指熱風(fēng)烘干箱，采用回旋式加熱裝置，能在短時間內(nèi)產(chǎn)生大量的熱風(fēng)，它能通過高溫處理達(dá)到殺死蟲卵，徹底解決糧食干燥問題。近年來，糧食收獲隨著機(jī)械化程度的不斷提高，收獲期的時間大大縮短，傳統(tǒng)的自然晾曬已經(jīng)無法滿足市場要求，如果不及時將原糧的水分降到安全水分的范圍，特別是江浙一帶在小麥?zhǔn)斋@季節(jié)常常陰雨連綿，會對糧食造成非常大的損失。糧食烘干機(jī)的分類如下：
糧食烘干機(jī)的分類

資料來源：CNKI，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、糧食干燥技術(shù)現(xiàn)狀

國家推進(jìn)的糧食產(chǎn)后服務(wù)中心等優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)，旨在保證糧食質(zhì)量安全和數(shù)量安全。干燥對提高糧食儲藏穩(wěn)定性、保證糧食品質(zhì)、減少糧食產(chǎn)后損失、保障食品加工質(zhì)量有著重要意義，將糧食干燥作為糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)，也是保證國家糧食安全的重要措施之一。目前我國糧食干燥技術(shù)現(xiàn)狀如下：
糧食干燥技術(shù)現(xiàn)狀

資料來源：CNKI，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策情況

從《2021－2023年中央財政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》可看出，糧食烘干設(shè)備、果蔬烘干設(shè)備等烘干設(shè)備得到了廣泛的支持，各類烘干設(shè)備補(bǔ)貼金額從幾百元到十幾萬元之間不等。2022年糧食烘干設(shè)備補(bǔ)貼政策呈現(xiàn)以下新特點(diǎn)：一是鼓勵引導(dǎo)用戶引進(jìn)技術(shù)先進(jìn)的烘干設(shè)備。譬如：廣東、浙江、福建、江蘇、廣西、山西等省對熱泵烘干設(shè)備單獨(dú)列出補(bǔ)貼額。其中，江蘇省“額定功率30kW及以上且制熱量100kW及以上的熱泵熱風(fēng)爐(配套糧食烘干設(shè)備)”，可獲中央財政補(bǔ)貼20000元/臺。二是在政策引導(dǎo)下，烘干中心快速發(fā)展。多地出臺烘干中心發(fā)展規(guī)劃。譬如：廣東省提出，至2025年建立500個水稻機(jī)械化烘干示范中心，對符合縣（市、區(qū)）規(guī)劃的新建糧食烘干中心（點(diǎn)），省財政按照批處理能力每噸1000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行先建后補(bǔ)。
我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策

資料來源：各政府部門網(wǎng)站，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、糧食烘干機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

糧食烘干機(jī)的工作原理是熱風(fēng)烘干箱，采用回旋式加熱裝置，能在短時間內(nèi)產(chǎn)生大量的熱風(fēng)，它能通過高溫處理達(dá)到殺死蟲卵，徹底解決干燥過程中出現(xiàn)變色現(xiàn)象，烘干箱體采用金屬鋁內(nèi)壁板，硅膠棉保溫，波紋彩鋼板或鋁合金外壁板。箱體內(nèi)采用數(shù)字化控制和檢測，使空氣循環(huán)和加濕，加溫得到有效控制。糧食烘干機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電機(jī)、減速機(jī)、齒輪、輸送機(jī)等零部件，下游主要應(yīng)用于糧食干燥。
糧食烘干機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國作為世界上最大的糧食生產(chǎn)國與消費(fèi)國，糧食安全是關(guān)系到國家戰(zhàn)略安全的重大問題。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國糧食產(chǎn)量為6.83億噸，糧食作物種植面積為1.18億公頃，我國年產(chǎn)糧食超5億t，但每年因氣候等原因來不及干燥、干燥不及時或未達(dá)到儲藏水分要求而造成霉變、發(fā)芽的糧食高達(dá)5%。日本、美國等發(fā)達(dá)國家的糧食烘干機(jī)械化水平達(dá)到95%以上，我國糧食烘干機(jī)械化不足10%，發(fā)展明顯滯后。糧食烘干機(jī)械化水平低，傳統(tǒng)的晾曬方式又無法滿足現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展需要，導(dǎo)致我國糧食產(chǎn)后損失巨大。
2010-2021年我國糧食產(chǎn)量及種植面積情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國糧食烘干機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、銷量
從我國糧食烘干機(jī)整體銷量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年受多重利空因素的影響，我國糧食烘干機(jī)市場下滑，全年累計銷售各種糧食烘干機(jī)10320臺，銷量同比下跌7.42%。
2020-2021年我國糧食干燥機(jī)銷量情況

資料來源：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷量結(jié)構(gòu)
銷量結(jié)構(gòu)方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年循環(huán)式糧食烘干機(jī)累計銷量為10068臺，同比小幅下滑6.92%；市場占比97.56%，較之2020年上升0.52個百分點(diǎn)。連續(xù)式烘干機(jī)累計銷量大幅度下跌23.67%，市場份額繼續(xù)縮小。
2021年我國糧食烘干機(jī)銷量結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來源：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、保有量
近年來我國糧食烘干機(jī)保有量不斷提升，目前，我國烘干機(jī)保有量為14.42萬臺。初步估計，糧食平均烘干水平達(dá)到了30%，但與發(fā)達(dá)國家95%的烘干水平相比，存在巨大差距。
2018-2021年我國糧食烘干機(jī)保有量情況

資料來源：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、各批處理量糧食烘干機(jī)銷量
據(jù)統(tǒng)計，我國批處理量10t、10～20t烘干機(jī)銷量分別為302臺和2415臺，同比分別增長76.41%和15.66%；市場占比分別增加了1.39和4.67個百分點(diǎn)。批處理量在30t以上的烘干機(jī)累計銷量為3454臺，同比大幅增長29.47%；市場占比33.47%，較之2020年猛增9.54個百分點(diǎn)。批處理量為20～30t的烘干機(jī)市場銷量大幅度下滑，累計銷量為3900臺，同比大幅度下跌33.83%；市場占比37.76%，較之2020年下跌15.08個百分點(diǎn)。
2021年我國各批處理量糧食烘干機(jī)銷量及增速

資料來源：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、主要地區(qū)銷量
從我國主要地區(qū)糧食烘干機(jī)銷量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年江蘇、安徽、浙江、江西四大傳統(tǒng)烘干機(jī)市場齊跌，銷量分別為1186臺、1078臺、992臺、707臺，同比分別下降56.12%、23.76%、17.54%和45.87%；湖南市場銷量為1735臺，市場占比16.81%，比2020年略增；湖北市場銷量為950臺，市場占比9.21%，較之2020年上升3.75個百分點(diǎn)。“兩湖”市場銷量增長的主要原因是市場容量較大。湖南、湖北是我國水稻主產(chǎn)區(qū)，但烘干設(shè)備的保有量并不大。快速發(fā)展的還有山東、四川市場。2021年山東市場累計銷量為550臺，以69.11%的同比增幅領(lǐng)銜十大主流市場。
2021年我國主要地區(qū)糧食烘干機(jī)銷量情況

資料來源：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、補(bǔ)貼情況
我國糧食烘干設(shè)備產(chǎn)品的市場關(guān)注點(diǎn)集中于10～20t的中型設(shè)備和略大于20t的中大型設(shè)備，同時30t以上的糧食烘干設(shè)備產(chǎn)品銷量也達(dá)到3454臺，主力機(jī)型的熱銷一方面與中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的糧食產(chǎn)量需求直接相關(guān)，另一方面，近年來，我國加強(qiáng)了對糧食烘干設(shè)備產(chǎn)品的購置補(bǔ)貼力度，有效支撐了烘干機(jī)產(chǎn)品的銷售。
2021年國家財政對循環(huán)式糧食烘干機(jī)設(shè)備補(bǔ)貼額

資料來源：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國糧食烘干機(jī)行業(yè)競爭格局分析

1、集中度情況
據(jù)統(tǒng)計，2021年我國糧食烘干機(jī)銷量排名前10的企業(yè)，累計銷售烘干機(jī)5979臺，銷量同比增長10.7%，高于市場平均增幅18.12個百分點(diǎn)；市場占比57.93%，較之2020年同期上揚(yáng)9.78%。
2020-2021年我國CR10企業(yè)糧食烘干機(jī)銷量占比

資料來源：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、市場份額
近年來我國糧食烘干機(jī)競爭激烈，優(yōu)勝劣汰，小企業(yè)逐步退出市場，據(jù)統(tǒng)計，2015－2021年，我國烘干機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由千余家下降至141家，意味著市場洗牌加速。2021年“中聯(lián)農(nóng)機(jī)”“安徽金錫”“安徽辰宇”三大品牌的銷量分別為900余臺、850余臺、670余臺，同比分別增長11.73%、49.21%和27.41%；市場占比分別為8.77%、8.26%和6.53%，較之2020年分別上揚(yáng)1.5、3.13和1.79個百分點(diǎn)。
2021年我國糧食烘干機(jī)市場份額情況（單位：%）

資料來源：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、中國糧食烘干機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢
1、2022年市場走勢預(yù)測
我國糧食烘干機(jī)市場正經(jīng)歷著前所未有的變化，烘干裝備技術(shù)全面升級已經(jīng)開始，糧食烘干機(jī)正向智能化、信息化、自動化和高效能、多燃料的方向發(fā)展。2022年烘干機(jī)市場將呈現(xiàn)需求多樣化、產(chǎn)品為王和加速洗牌的特點(diǎn)，預(yù)計全年市場銷量在1萬臺左右，同比增幅在5%左右。
2、干燥通風(fēng)和就倉干燥技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用
采用熱風(fēng)干燥+機(jī)械通風(fēng)的干燥通風(fēng)技術(shù)，有助于提高熱風(fēng)干燥機(jī)的處理能力，提高糧食干燥品質(zhì)，降低能耗。對于水分偏高糧食的處理來說，采用就倉干燥技術(shù)更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
3、熱泵干燥技術(shù)的應(yīng)用與普及
空氣源熱泵糧食烘干機(jī)具有以下優(yōu)勢：一是烘干時間短、烘干品質(zhì)好；二是操作簡單、智能控制，無需專人看管，能滿足各種烘干需求；三是高效節(jié)能（比燃油烘干節(jié)能80%以上，比燃煤烘干節(jié)能50%以上）。江蘇省率先推行以空氣源熱泵為主的糧食綠色烘干技術(shù)。2021年，首批江蘇省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程全面機(jī)械化示范縣(市、區(qū))開展空氣源熱泵等綠色清潔糧食烘干裝備與技術(shù)推廣和清潔熱源替代烘干示范，到2025年，力爭實(shí)現(xiàn)燃煤(油)糧食烘干機(jī)綠色清潔熱源替代改造全覆蓋。
4、智能化控制技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
糧食烘干向智能化方向發(fā)展。糧食干燥熱風(fēng)溫度將根據(jù)糧食用途自動設(shè)定。糧食干燥數(shù)量、水分等作業(yè)數(shù)據(jù)將通過局域網(wǎng)傳輸?shù)郊Z食生產(chǎn)企業(yè)的信息系統(tǒng)中，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程測控。
5、高水分谷物烘干技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用
將高水分谷物一次性烘干至安全標(biāo)準(zhǔn)有兩條途徑：一是設(shè)計高效能糧食烘干塔，二是采用聯(lián)合干燥法。從目前烘干行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢來看，后者將成為主要途徑。
6、糧食烘干設(shè)備多樣化
我國地域遼闊，自然環(huán)境差異較大，糧食烘干設(shè)備要適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，多樣化發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的糧食主產(chǎn)區(qū)，可通過建立糧食烘干中心提升社會化服務(wù)能力，推動大型烘干設(shè)備的發(fā)展；同時，要因地制宜，建設(shè)一批區(qū)域性烘干點(diǎn)，并配置相應(yīng)的小型移動式烘干設(shè)備，以滿足丘陵山區(qū)糧食烘干需求。
7、產(chǎn)品為王時代到來
處于成長期的烘干機(jī)市場因監(jiān)控不嚴(yán)和缺少相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等原因，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場競爭也聚焦于低層次的價格競爭，其結(jié)果必然是行業(yè)洗牌加速。2022年以及未來幾年，糧食烘干機(jī)市場將走出價格競爭的泥潭，進(jìn)入以產(chǎn)品品質(zhì)為王的新時代。